Aumento di capitale OVS S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione fissa i termini e le condizioni finali

Venezia-Mestre, 5 luglio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (“OVS” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale approvato dall’Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2020 (l’“Aumento di Capitale”).
L’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 63.923.470 azioni ordinarie OVS, prive di valore nominale, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 46 azioni OVS possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,25 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 1,00 a capitale sociale e quanto a Euro 0,25 a sovrapprezzo (l’“Offerta”).
Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni esprime uno sconto del 19,3% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price o TERP) delle azioni ordinarie OVS, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni OVS al 5 luglio 2021.
Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 luglio 2021 al 26 luglio 2021, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”) e siano inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MTA”) dal 12 luglio 2021 al 20 luglio 2021, estremi inclusi.
I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ.. Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione saranno comunicate tramite apposito avviso.
Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni OVS in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul MTA.
L’avvio dell’Offerta è subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta e all’ammissione a quotazione sul MTA delle Nuove Azioni. Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio 17, Italia, nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione “investor-relations/aumento-di-capitale”.
Si ricorda che gli azionisti TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 23,320% circa del capitale sociale di OVS) e l’Amministratore Delegato Stefano Beraldo (titolare indirettamente di una partecipazione pari all’1,024% circa del capitale sociale di OVS) hanno assunto l’impegno irrevocabile, non assistito da garanzie reali e/o personali o di altra natura, a esercitare integralmente i rispettivi diritti di opzione e a sottoscrivere le porzioni di rispettiva competenza.
Nel caso di integrale sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale i proventi netti per cassa saranno pari a circa Euro 79,4 milioni. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei proventi dell’Aumento di Capitale si rinvia al Prospetto Informativo che sarà pubblicato prima dell’avvio dell’Offerta.