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This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. OVS S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.
This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) (a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
Fissato l’intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un prezzo minimo non vincolante di Euro 4,00 per Azione e un prezzo massimo vincolante di Euro 5,40 per Azione.
Venezia, 12 febbraio 2015 - OVS S.p.A., value fashion retailer leader in Italia, posseduto da BC Partners - comunica di aver ottenuto in data 11 febbraio 2015 da CONSOB l’approvazione del Prospetto relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni OVS rilasciato lo scorso 10 febbraio 2015 da Borsa Italiana.
L’azionista venditore Gruppo Coin S.p.A. e OVS S.p.A., d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa compreso tra un prezzo minimo non vincolante di Euro 4,00 per Azione e un prezzo massimo vincolante di Euro 5,40 per Azione.
Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso i Collocatori nonché presso la sede legale di OVS S.p.A. (in Via Terraglio 17, 30174 Venezia-Mestre). Il Prospetto sarà disponibile anche sul sito della Società www.ovscorporate.it e sul sito internet dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A..
L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto verrà pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, del 13 febbraio 2015.
Global Coordinators dell’operazione sono Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking; mentre Credit Suisse e HSBC agiranno in qualità di Joint Bookrunner.
Banca IMI S.p.A. è anche Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor dell'offerta.
I consulenti incaricati sono Latham & Watkins LLP in qualità di advisor legale per OVS S.p.A. e White & Case LLP in qualità di advisor legale italiano ed internazionale per i Global Coordinators, i Joint Bookrunners e il Responsabile del Collocamento mentre PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata e Lazard è l’advisor finanziario. Lo studio tributario associato Facchini, Rossi & Soci presta assistenza ad OVS S.p.A. per gli aspetti fiscali, mentre Gruppo Coin S.p.A., in qualità di azionista venditore, è assistita dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo.
OVS S.p.A.
Il Gruppo OVS è il value fashion retailer leader in Italia attraverso i brand OVS e UPIM, con una rete di vendita estesa su tutto il territorio nazionale. OVS crea, realizza e commercializza capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino e coniuga prezzi competitivi con prodotti di stile e di qualità e con un’attenzione rivolta alle ultime tendenze della moda. Il Gruppo OVS è posseduto da BC Partners, società di private equity leader a livello internazionale e, nell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2014, ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 1.136 milioni.
Per ulteriori informazioni:
Federico Steiner
Barabino & Partners SpA
E-mail: f.steiner@barabino.it
Cell. +39 335.42.42.78
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